New York City. 1897. Sara Howard a deschis o agenție de detectiv privat de pionierat. Ea se reîntâlnește cu formidabilul extraterestru Dr. Laszlo Kreizler și jurnalistul New York Times, John Moore, pentru a găsi fiica copilului răpit de un demnitar spaniol. Ancheta lor îi conduce într-o cale sinistră a corupției și a înșelăciunii, spre un ucigaș periculos și evaziv.