Parteneriatul lui Rosewood cu Villa se confruntă cu un viitor incert atunci când este împerecheat cu un transfer recent la PD-ul East Miami, cu care împărtășește un trecut. Întrucât Villa și noul său partener investighează moartea unui dentist suburban care a condus un inel de droguri yuppie, Rosewood nu poate zdruncina sentimentul că „înlocuitorul” său știe mai multe despre activitatea narcotică a victimei decât îi permite. Între timp, un nou examinator medical, dr. Anita Eubanks, este adus pentru a ajuta ancheta, iar insecuritățile lui Hornstock îi împiedică capacitatea de a gestiona partea relațiilor publice a cazului, forțându-l să apeleze la o sursă improbabilă de ajutor.