Rosewood și Villa se cufundă în scena de artă a șoldului Miami pentru a prinde un criminal în serie, care se află în cusp de a crea o „capodoperă.” Între timp, un proces iminent împotriva Rosewood amenință linia de salvare a Magic City Lab, iar Rosewood încearcă să protejeze Villa de la cel mai bun prieten al său, Mike.