Într-o lume în care există atât oameni, cât și bestia, o fiarbă tanuki, numită Michiru Kagemori, călătorește în orașul dedicat fiarei, Anima City, cu ajutorul fetei de nurcă umbra Mary Itami. La sosirea în oraș, care organizează un festival care sărbătorește a zecea aniversare, portofelul lui Michiru este furat. În timp ce încearcă să-l depășească pe hoț, Michiru este prinsă într-un bombardament, unde este salvată de un fiare de lup numit Shirou Ogami. Descoperind că bomba a fost plantată de mercenari de fagure plătite de oameni anti-beastkin pentru a sabota festivalul, Shirou îi bate violent pe atacatori înainte să fie oprit de Michiru, care dezvăluie că obișnuia să fie om.