Planul viclean al lui Scott pare să lucreze: Lubkov vrea să defecteze. Dar când îl întâlnește în Berlinul de Vest, el este împușcat. Asasinul reușește să scape. Secretarul lui Lubkov este frică și fuge la vest. Sub interogatoriu, ea îi spune lui Seveine că se va întâmpla ceva mare în Berlin pe 13 august. Între timp, Conrad Greer este șantajat despre homosexualitatea sa. El ar trebui să-l atragă pe Scott într-o capcană.