Noul director al securității interne, Adriana Molina, reunește echipa atunci când un satelit rusesc cu energie nucleară este eliminat de pe orbită și trebuie deviat înainte de a detona peste sudul Californiei. Paige și Walter își înfruntă sentimentele unul față de celălalt când filmările din spital dezvăluie că Paige l-a sărutat.