Un vânător de recompense din trecutul lui Joe sosește la miezul nopții pentru a-l pedepsi pentru că a părăsit pliul înger. Manfred se preia cu un plan de a conduce Fiji, Olivia, Bobo și Lem în efortul de a opri acest dușman, aproape nemuritor, de a-i ucide pe Joe și Chuy, precum și de a distruge Midnight. Între timp, Creek se luptă să se refacă din tragedia familiei sale. În altă parte, Rev-ul refuză să compromită siguranța vecinilor și îl costă scump.