Wayne lucrează cu „Centrul Fusion” comun mexican-american pentru a urmări sicarii responsabili de vărsarea de sânge recentă.Isa ignoră ordinele de a rămâne în ambasadă și urmărește în schimb conducerea la Cartelul Guerrero. Și Lalo își pune cariera în pericol, luptându-se președintele mexican pentru controlul investigațiilor narco.