Jake găsește un aliat puțin probabil în căutarea sa în Bill Der Turcote. Obține o slujbă de profesor într-un oraș mic din apropierea orașului Dallas și descoperă scântei romantice cu bibliotecarul școlar Sadie Dunhill. Jake construiește o viață dublă – spionând noaptea pe Lee Harvey Oswald, pe măsură ce potențialul asasin din cadrul construirii Jake. Urmărirea lui Oswald îl duce pe Jake în partea întunecată a orașului Dallas, unde își dă seama că Oswald ar putea să nu fie singura amenințare cu care Kennedy va trebui să se confrunte.