Regatul Takicardiei se cutremură sub stăpânirea regelui tiranic Charles V-et-III-font-VIII-et-VIII-font-XIV, al cărui distracție preferată este împușcarea păsărilor. Archenemia lui este un mockingbird plictisitor, al cărui pasionat preferat împiedică încercările regelui de a trage păsări. Într-o noapte, un portret al regelui prinde viață și se dispune de adevăratul rege, ocupându-și locul. Regele portretului se îndrăgostește de o tânără păstoare într-un alt tablou și intenționează să se căsătorească cu ea. Dar, din păcate, păstorul s-a îndrăgostit de o coș de fum și împreună au fugit de la palatul regelui. Îndrăgostit, regele își trimite poliția pentru a-i captura și odată ce sunt în puterea sa, el îl forțează pe păstor să se căsătorească cu el. Mockingbird-ul trebuie să-și folosească toată vraja și curajul pentru a-l zădărnici pe rege și pentru a pune capăt domniei sale rele.