În 1636, dinastia Qing îl atacă pe Joseon. Regele Injo și deținătorii săi, inclusiv Choi Myung-kil și Kim Sang-hun, se ascund în orașul cetății montane Namhansanseong. Sunt izolate din exterior. Între timp, Choi Myung-kil insistă că vor începe negocieri cu dinastia Qing, dar Kim Sang-hun propune să continue lupta.