Un chirurg victorian salvează un bărbat puternic desfigurat fiind maltratat de „proprietarul” său ca un ciudat de spectacol lateral. În spatele fațadei sale monstruoase, se dezvăluie o persoană cu mare inteligență și sensibilitate. Bazat pe adevărata poveste a lui Joseph Merrick (numit John Merrick în film), un bărbat puternic deformat în Londra secolului al XIX-lea.