Kyuta, un băiat care trăiește în Shibuya, și Kumatetsu, o fiar singuratic din Jutengai, o lume imaginară. Într-o zi, Kyuta se aruncă în lumea imaginară și, în timp ce își caută drumul de întoarcere, îl întâlnește pe Kumatetsu care îi devine ghidul spiritului. Acea întâlnire îi duce la multe aventuri.