Naomi Watts joacă rolul lui Susan, o mamă singură din doi, care lucrează ca chelneriță într-un oraș mic. Fiul ei, Henry, este un geniu în vârstă de 11 ani, care nu numai că administrează finanțele familiei, dar acționează ca suport emoțional pentru mama și fratele său mai mic. Când Henry descoperă că fata de alături are un secret teribil, el o imploră pe Susan să ia lucrurile în propriile ei mâini în această dramă imaginativă și emoțională.