Centre pe relația improbabilă dintre Ann Atwater, o activistă în drepturi civile neexprimate, și C.P. Ellis, un lider local al Ku Klux Klan, care a co-prezidat cu reticență un summit comunitar, luptând asupra desegregării școlilor din Durham, Carolina de Nord, în timpul verii pline de rasă din 1971. Evenimentele incredibile care s-au desfășurat ar schimba Durham și viața Atwater. și Ellis pentru totdeauna.