Fred ajunge la ușa frumoasei sale tinere amante Velvet, după patru ani despărțiți, susținând că în sfârșit și-a părăsit soția. Însă, atunci când ea respinge încercările lui de a le relansa romantismul, persistența lui evoluează într-o obsesie – și o istorie întunecată între foștii iubiți devine în centrul atenției.