În orfelinatul îmbătrânit, zilele trec foarte neobișnuit, dar nopțile sunt cu totul altceva; cel puțin pentru Tim sunt. Lumina reflectată de la stele este singurul leac pentru frica lui de întuneric. Într-o noapte, această teamă îl conduce spre acoperișul orfelinatului. Acolo unde descoperă că vedeta lui preferată a dispărut și, din păcate, nu va fi ultima. Tim descoperă și …