Bill Lee, criminalul cu bug-uri cu față goală, și soția sa cu ochii morți, Joan, le place să se ridice pe otrăvurile lui Bill, în timp ce se află cu patch-uri de poet. După ce l -a întâlnit pe diavolul Dr. Benway, Bill primește un droguri dintr -un centipede. După ce se îngăduie, îl ucide accidental pe Joan, ia ordine de la mașina sa de scris, transformată în scris, sfârșește într-un oraș mediteranean care mută constant și află că prietenii săi de șold și-au publicat lucrarea-pe care nu-și amintește că a scris.