Un orfan în vârstă de 14 ani pe nume Krabat fuge de ororile de război de 30 de ani devenind un ucenic unui maestru amenințător al unei mori misterioase. Krabat nu numai că a învățat ambarcațiunile de frezare, dar este, de asemenea, instruit în lumea sinistră a artelor mai întunecate. Când viața prietenului și a protectorului său este amenințată, Krabat trebuie să se lupte să se elibereze de un control al unui vrăjitor rău într-o luptă de prindere pentru libertate, prietenie și dragoste.