În 1931, în urma succesului filmului Battleship Potemkin, realizatorul sovietic Sergei Eisenstein călătorește în orașul Guanajuato, Mexic, pentru a filma un nou film. Proaspăt respins de Hollywood, Eisenstein intră în curând sub vraja Mexicului. Încercat de ghidul său Palomino Cañedo, regizorul se deschide temerilor sale reprimate în timp ce îmbrățișează o nouă lume de plăceri și posibilități senzuale care vor contura viitorul artei sale.