Ani de zile, pământul Altera a observat o pace neliniștită între oameni, elfi și fiarele care sunt loiale legendarului Dragon Negru. Dar când dragonul se trezește din hibernarea sa, mobilizând o forță de fiare pentru a face război, o mică grupă de oameni și elfi se unesc în căutarea drumului secret către bârlogul dragonului.