În timpul unei amenajări în Albuquerque, colegii de muncă Les și Natalie descoperă mai multe despre celălalt decât au crezut vreodată posibil. Nerăbdător și iritabil, Les este atras din nou în oraș prin experiențe trecute pe care nu le poate uita (chiar dacă nu își amintește cu adevărat detaliile din aventura sa anterioară beată). Natalie, refuzând să-și părăsească partea, urmează pe măsură ce propriile secrete sunt dezvăluite încet, lăsându-i să se simtă atât vulnerabilă cât și nelegată.