În dinastia târzie Ming, trei frați jurați care servesc ca poliție secretă imperială sunt expediate pentru a vâna Wei Zhongxian, un politician eunuc care a fost forțat să demisioneze din postul său influent și exilat de la Beijing. Frații se întorc cu succes din căutarea lor, doar pentru a afla că sarcina lor a fost decât începutul unei conspirații ciudate.