În timpul Războiului Rece, Uniunea Sovietică îl surprinde pe pilotul american Francis Gary Powers după ce a doborât avionul său de spion U-2. Condamnat la 10 ani de închisoare, singura speranță a Powers este avocatul din New York, James Donovan, recrutat de un operator CIA pentru a negocia eliberarea sa. Donovan urcă într-un avion spre Berlin, în speranța de a câștiga libertatea tânărului printr-un schimb de prizonieri. Dacă totul merge bine, rușii l-ar primi pe Rudolf Abel, spionul condamnat pe care Donovan l-a apărat în instanță.