În 1965, Takeshi Kitano scade dintr-o universitate și intră în Asakusa France Za, care este un teatru de performanță. El devine un ucenic la Senzaburo Fukami, care este un divertisment legendar. Senzaburo Fukami solicită ca Takeshi Kitano să păstreze mentalitatea unui divertisment, nu numai pe scenă, ci și în viața de zi cu zi. Takeshi Kitano își cultivă visul de a deveni divertisment cu alți ucenici. Datorită popularității televizorului, oamenii participă la teatru mai puțin și mai puțin, dar Takeshi Kitano își petrece zilele tinerești cu Senzaburo Fukami și alți ucenici care sunt plini de talente și personalități unice.