Ha Eung decide să părăsească regimul și să demisioneze. Jin Hyuk îl sfătuiește pe bețiv Ha Eung să găsească ce poate face pentru tânărul rege. Pe de altă parte, Jin Hyuk merge la Kyung Tak pentru a -l salva pe tânărul Rae și își mărturisește secretul cu o cerere de a -l proteja pe Heung Sun.