În urma atacului său cardiac brusc, Papa Pius XIII se află în comă, în timp ce adepții săi se roagă cu fervoare pentru o recuperare miraculoasă. Întrucât amenințarea terorismului și riscurile potențiale ale țesutului de idolatrie a lui Pius, secretarul de stat Cardinalul Voiello este presat să aducă un nou papă la putere și, cu conclavul în impas, face o mișcare grăbită, care aruncă Biserica într-un haos și mai mare.