După distrugerea cina diplomatică a lui Uriel, Vox Machina este limitată la menținerea lor sub arest la domiciliu. În timp ce ei leagă plictiseala, Keyleth îi convinge pe Percy să se deschidă în jurul istoriei sale întunecate și de temeri de știință, și-a pierdut legătura cu divinitatea ei. Între timp, o nouă amenințare neperformantă este pe cale de a se confrunta cu Vox Machina.