Ryu provoacă Boris-Zepech-Dracula, un șaman care folosește sânge ca un mediu și dezlănțuie noua putere pe care a dobândit-o prin antrenamentul său cu bunicul lui Yoh, Yohmei! Pe de altă parte, când Manta și Anna ajung la „Mesa Verde”, în căutarea lui Yoh și a prietenilor săi, cineva neașteptat apare în fața lor: