După o serie de evenimente inexplicabile, Bellamy se teme pentru siguranța lui Rachael și a copilului ei nenăscut. Predicatorul James prevede că nașterea copilului va dezlănțui un rău străvechi. Margaret raliază Întoarcerea la sediul guvernamental și formează o alianță neliniștită cu Preacher James, iar contactul guvernamental al lui Bellamy avertizează că ceva mare este la orizont,