În flashback, Knave vânează directiva lui Alice per Cora și se pare că a reușit un acord să-și recupereze inima, în timp ce Țara Minunilor, Alice și prietenia lui Knave sunt testate în timp ce face Jafar licitând și fură de la ea. Între timp, Jabberwocky încearcă să se elibereze de controlul lui Jafar, iar Jafar este confruntat de fostul său partener.