Echipa lui Niko ajunge în Carapace, ascunzătorul perfect, doar pentru a descoperi voraful Mugwhump În locul său. Chompsky, ultimul cetățean al lui Carapace, îi ajută pe Niko și Lyra să înfrunte această amenințare umflată și să descopere un obiectiv mai bun decât ascunderea.