Când Cal este descoperit că lipsește din dormitorul său, Grace și Ben lansează o căutare disperată care îi duce în munții îndepărtați din statul New York. Un traseu plictisitor de pesmet îi conduce la o descoperire uimitoare, schimbătoare de joc. Între timp, Michaela se confruntă cu toamna înșelătoare, iar umbrul „Major ” face în sfârșit o apariție.