O ușă, creată de utilizatorii de magie, leagă atât lumea umană, cât și lumea utilizatorilor magici la Hole, pentru ca utilizatorii de magie să-și exerseze magia asupra oamenilor. Lui Kaiman i se alătură Nikaido în căutarea utilizatorului magic care a transformat capul lui Kaiman într-o șopârlă – prin uciderea fiecărui utilizator de magie pe care îl întâlnesc care nu sunt ei.