Pe măsură ce tensiunile cresc pe Rândul Carnavalului, Philo trebuie să înfrunte atât întunericul întrupat, cât și răul care îl controlează. Vignette strălucește adevărata natură a The Burgue. Imogen îi lasă sentimentele pentru Agreus să se descurce. Secretele lui Breakspear îl prind.