La New York, Hook încearcă să o facă pe Emma să-și amintească de ceva foarte puternic: iubirea adevărată. În pădurea fermecată, Regina, zăpadă și fermecător, toate fac echipă pentru a învinge o vrăjitoare foarte puternică. În trecutul altei lumi, o tânără învață cum să folosească vrăjitorie doar pentru a fi vânată de o gloată.