Un spion britanic este alungat în Panama după ce a avut o aventură cu amanta unui ambasador. Odată ajuns acolo, el face legătura cu un croitor local cu un trecut nefericit și conexiuni cu toate figurile politice și gangsteri de top din Panama. Croitorul are și o soție, care lucrează pentru președintele panamez și o datorie imensă. Misiunea este de a afla ce intenționează să facă președintele cu Canalul.