La vârful fondatorului dinastiei lui Joseon, un reprezentant din China eliberează sigiliul regal al împăratului Ming. Dar natura sub forma unei balene uriașe intervine și înghite sigiliul regal. Când este oferită o recompensă generoasă pentru oricine poate recupera sigiliul regal de la burta balenei, cursa este pornită. Un grup de bandiți de munte condus de Jang SA Jung (Kim Nam Gil) și un grup de pirați condus de Yeo Wol (fiul Ye Jin) du-te după comoara pierdută, dar cine va ajunge la el mai întâi?