Un fost dirijor faimos din lume al Orchestrei Bolshoï, cunoscut sub numele de „Maëstro”, Andreï Filipov și-a văzut cariera ruptă de Leonid Brezhnev pentru angajarea muzicienilor evrei și acum lucrează cu curățarea sălii de concerte unde a fost îndreptată odată. Într-o zi, interceptează o invitație oficială de la prestigiosul Théâtre du Châtet. Printr-o serie de anticuri nebune, își reunește vechea orchestra, acum compusă din muzicieni alcoolici vechi, iar muștele de a juca în Paris și completează concertul Ceaikovsky a întrerupt cu 30 de ani mai devreme. Pentru concert, el angajează un solist tânăr de vioară cu care are o conexiune neașteptată.