Căpitanul Etienne Navarra este un om pe ale cărui umeri se află un blestem crud. Pedepsit pentru iubirea reciprocă, Navarra trebuie să devină lup noaptea, în timp ce iubitul său, Lady Isabeau, ia forma unui șoim ziua. Împreună, cu hoțul Philippe Gaston, trebuie să încerce să-l răstoarne pe episcopul corupt și, în acest fel, să rupă vraja.