Artist, John Jaspers își vinde sufletul misteriosului „M” pentru a se răzbuna pe oamenii care i-au ucis iubita. Curând, își dă seama că totul are un preț și este transformat într-un demon cu coarne, cu o pasiune pentru ucidere. El află că M intenționează să elibereze pe pământ Homunculus, un monstru gigant asemănător unei șopârle, deschizând poarta către iad. Acum, Jaspers trebuie să-l oprească pe M înainte să poată lăsa apocalipsa să înceapă.