Când două suflete se găsesc, nimic nu le poate rupe. Văduvul Takumi trăiește o viață liniștită cu fiul său de șase ani, Yuji, după pierderea soției și a mamei Mio. Yuji își amintește fără îndoială promisiunea pe care i-a făcut-o: „Voi fi din nou cu tine peste un an, când vor veni ploile”. La prima aniversare a trecerii ei, Takumi și Yuji fac o plimbare prin pădure când dau peste o femeie adăpostită de o ploaie de musoni.