După decodarea informațiilor încorporate în The Fulcrum, Red este hotărât să oprească amenințarea iminentă. Între timp, grupul de lucru descoperă că trupurile decedate ale femeilor chineze-americane sunt traficate de contrabandă din țară sub identități false. Liz continuă să caute răspunsuri despre trecutul ei după ce a descoperit o imagine ascunsă în apartamentul secret al lui Red.