FBI este în căutarea unui spion chinez de rang înalt, Wujing pe care Red susține că l-a angajat pentru a ajuta la decodarea unei transmisii clasificate CIA. Liz, pozând ca un criptograf FBI, merge cu Red pentru a decodifica mesajul în timp ce protejează secretele guvernului american. Între timp, Liz îl cercetează proactiv pe Tom.