Cu puțin ajutor din partea Charlie, Sam și Dean eliberează din neatenție doi indivizi conținuți în interiorul buncărului „Men of Letters”: o vrăjitoare malefică și o tânără, ambii închiși încă din 1935. Descoperă curând că femeia este Dorothy din Oz și ea este fierbinte pe urmele Vrăjitoarei Ticăloase, care intenționează să-și cheme armata malefică pe Pământ și să cucerească planeta.