Dean începe să creadă că singura modalitate de a-l opri pe Lucifer este să-i spui da lui Michael, dar îngerii decid că nu mai au nevoie de el. Dean, Sam și Castiel sunt îngroziți de noul plan de joc al îngerilor și îl iau pe Zachariah pentru a preveni un război complet pe Pământ. Între timp, o față familiară se întoarce.