După ce a prins un traficant internațional de armament, echipa NCIS află că sistemul de arme extrem de clasificat al Marinei va fi vândut lui „La Grenouille”, un important comerciant de arme. Pentru a opri tranzacția, echipa îl va trimite sub acoperire pe Ducky. Între timp, o altă agenție guvernamentală pare să lucreze la același caz, cu planuri diferite.