Când un dron furat este legat de teroristul evaziv Parsa, echipa NCIS este parteneră cu Departamentul Apărării, inclusiv cu fosta iubită a lui Gibb, Hollis Mann, pentru a urmări dispozitivul înainte de a fi folosit pentru un atac la scară largă. Între timp, McGee ezită să ceară timp liber pentru a participa la o gală de cravată neagră onorând-o pe iubita sa.