Toți monștrii slabi s-au ascuns de când un lider al armatei regelui diavolului s-a stabilit în apropierea orașului. Kazuma, care s-a concentrat pe îmbunătățirea abilităților sale, este blocat. Fără nimic altceva de făcut, Kazuma marchează împreună cu antrenamentul lui Megumin, care constă în dezlănțuirea magiei explozive într-un castel abandonat.