Douăsprezece ani IWO locuiește într-un mic oraș postcomunist, care găzduiește vechea și distrusă moara neagră – odată un loc de muncă pentru mulți părinți. Încălcând promisiunea de a nu aborda mila vechi, copiii dezlănțuie accidental puterile sale rele. Din acel moment, nimic nu va fi niciodată același din nou ca oamenii și lucrurile încep să dispară.